СПГ отрасль России
Краткое резюме
Россия является четвёртым по величине экспортёром СПГ на мировой рынок. После подрыва Северных потоков и политических ограничениях экспорта российского трубопроводного газа в ЕС - развитие экспорта СПГ становится одной из ключевых задач всей российской экономики, причём как топливно-энергетического комплекса, так и машиностроения и судостроения.
Существующее политическое давление со стороны США и ЕС и прочих стран пока не привело к снижению производства и экспорта СПГ на текущих мощностях (крупнотоннажные заводы Комплекс Пригородное (Сахалин-2) и Ямал СПГ и среднетоннажные Газпром СПГ Портовая и Криогаз - Высоцк), однако существенно затормозили запуск в коммерческую эксплуатацию Арктик СПГ-2.
Компании-лидеры перевозки российского СПГ: Dynagas , Ямал СПГ, China LNG Shipping International, Совкомфлот. Именно перевозка СПГ является самым уязвимым местом для санкционного давления запада в цепочке поставок СПГ из России. Главная боль - недостаточное число газовозов ледового класса. Отечественные технологии постройки газовозов СПГ активно разрабатываются Росатомом и другими компаниями, но практическое влияние на перевозки они окажут только через много лет. Пока Россия вынуждена оптимизировать использование текущего флота из 23 газовозов ледовых классов Арк7 и Арк 4, а также использовать промежуточные центры перевалки СПГ для оптимизации перевозок.
Страны ЕС (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды) и Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) доминируют в текущем экспортном портфеле российского СПГ.
СПГ заводы
В России активно продолжается создание СПГ инфраструктуры. Правительством озвучена цель занять к 2035 году 15-20% мирового рынка СПГ. Локомотивом этой программы является Новатэк. В 2024 году введена в эксплуатацию первая линия Арктик СПГ-2, идёт строительство второй линии, подготовлена концепция будущего Мурманского СПГ и вероятно достигнуты ключевые договорённости по подводящему газопроводу и составу основного оборудования.
Подробнее про Мурманский СПГ завод можно почитать здесь.
Отгрузки СПГ
В таблице “Помесячная динамика экспорта российского СПГ в детализации по портам“ приведены статистические данные по погрузке газовозов в портах России с агрегацией за календарный месяц. Данные приведены с августа 2022 года. 01.MM.YYYY - означает отгрузки за весь календарный месяц, начинающийся в этот день. Отгрузки за текущий месяц указаны накопительным итогом с первого дня месяца до текущей даты. Задержка в получении данных составляет до одного дня. Данные обновляются в автоматическом режиме.
В портах Калининграда (включая газовоз Маршал Василевский), Мурманска и Находки осуществляется перевалка объёмов с среднетоннажного Газпром СПГ Портовая и крупнотоннажного Ямал СПГ.
В таблице “Погрузка газовозов в портах России“ приведены оперативные данные по погрузке газовозов на газосжижающих заводах России, без детализации по линиям. Данные приведены с 13.07.2022 и обновляются в автоматическом режиме.
Перевозка российского СПГ
На графике “Перевозчики российского СПГ“ приведена статистика по объёмам отгрузки СПГ с российских портов с детализацией по судовладельцам. Данные приведены с 13.07.2022 по текущую дату и обновляются в автоматическом режиме.
Крупнейшие перевозчики российского СПГ:
Dynagas
Ямал СПГ (владелец завода Ямал СПГ)
China LNG Shipping International Co
Совкомфлот
Уход во временный простой первой линии Арктик СПГ-2, а также ожидание низкой утилизации его работы в ближайшие годы, связано с недоступностью специализированных СПГ газовозов ледового класса Арк 7, а также Арк4, которые были заказаны для круглогодичного вывоза СПГ из арктических проектов Новатэк. Данные газовозы уникальны и, по сути, их использование для других проектов будет экономически более затратно по сравнению с обычными газовозами.
В настоящее время российские компании контролируют 23 газовозов ледовых классов Арк7 и Арк 4.
На данный момент строится 7 танкеров ледового класса Арк 7:
Построены южнокорейской компанией Ханва Океан и уже прошли морские испытания 4 газовоза: Пётр Капица, Лев Ландау и Жорес Алфёров (все названы в честь легендарных профессоров Физтеха) и Илья Мечников. Поставки данных газовозов задерживаются по причине политического давления США на Южную Корею. Владелец и оператор первых трёх газовозов - Совкомфлот, четвёртого - Митсуи ОСК Линии.
Находятся на стадии строительства на верфях южнокорейской Самсунг Тяжёлая Промышленность два газовоза: Алексей Косыгин и Пётр Столыпин. Оценка сроков готовности газовозов - лето 2025 года. Владелец и оператор данных газовозов - Смарт СПГ - совместное предприятие Совкомфлота и Новатэк.
Направления экспорта российского СПГ
В таблице “Направления экспорта российского СПГ“ приведены статистические данные по странам-импортёрам российского СПГ с агрегацией по календарным месяцам. Используется дата погрузки газовозов, страна-импортёр указывается по факту разгрузки. Данные приведены с 01.09.2022 и обновляются в автоматическом режиме. Данные за текущий месяц показываются накопленным итогом.
Страны ЕС (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды) и Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) доминируют в текущем экспортном портфеле российского СПГ. Структура поставок меняется в каждом месяце и зависит от текущих дисбалансов национальных балансов газа.
Большая часть экспортного портфеля подвержена риску санкций со стороны стран-импортёров, что потенциально является чрезвычайно сильным риском для Новатэк и особенно Газпрома. Однако сохраняющийся прогнозный дефицит СПГ до 2025 года создаёт умеренный оптимизм, что санкции не будут введены до этого момента.
Новатэк использует Мурманск, Бельгию (терминал Зеебрюгге) и Францию (терминал Монтуар-де-Бретань), а также в меньшей степени Нидерланды (терминал Ворота СПГ) для промежуточной перевалки СПГ и его последующего реэкспорта. Объём перевалки составляет около 3.2 - 3.9 миллионов тонн в год (в среднем, 16% от объёмов российского экспорта). На перевалку идут объёмы с СПГ-завода Ямал СПГ. Подавляющая часть реэкспортированных объёмов с этих терминалов уходит в Китай или далее перепродаётся китайскими товарно-сырьевыми трейдерами.
