Международный рынок сжиженных углеводородных газов в 2024 году
Краткое резюме
Мировой рынок СУГов продолжает расти. Во втором полугодии производство СУГов достигнет 990 тысяч тонн в сутки. Рост за год - 3%.
50% общемирового роста производства даст США. Продолжающийся общий рост добычи нефти и газа в США приводит и росту производства побочного ШФЛУ, включая этан, СУГ и природный бензин. Объём производства ШФЛУ в США во втором полугодии 2024 года достигнет 602 тысячи тонн в сутки, из которых СУГ - 287 тысяч тонн в сутки.
60% от общемирового роста спроса на СУГ даст Китай (даже без учёта провинции Тайвань). Китай продолжает строительство химическим заводов, увеличивая импорт сырья для полимеров, включая СУГи, но снижая импорт самих полимеров.
ЕС решил ограничить себя в поставка российских СУГов, начиная с 18 декабря 2024 года.
Международная морская торговля
Мировая морская транспортировка морем СУГов в 2024 году продолжает расти и превышает показатели предыдущих лет.
Ключевыми маршрутами морской торговли СУГом остаются США - Азия и Ближний Восток - Азия. Засуха и пробки на Панамском канале оказывают существенное влияние на поставки СУГ в Азию.
Число газовозов СУГ (VLGC) выросло до 370 судов. Роста составляет +10% к предыдущему году, что существенно выше, чем в предыдущие года и заказов VLGC в будущие годы.
Морские перевозки
Мировая морская транспортировка морем СУГов в 2024 году продолжает расти и превышает показатели предыдущих лет. По состоянию на апрель 2024 года 443 тысячи тонн СУГов в сутки. Прогноз объёма транспортировок СУГов морем в 2024 году - 152 миллиона тонн. Весь рост спроса на СУГи в 2024 году, доставляемые морем, формирует Китай (плюс 15 тысяч тонн в сутки к показателю 2023 года) и Индия (плюс 6 тысяч тонн в сутки). Спрос в Европе стагнирует - минус 4 тысячи тонн в сутки к показателю 2023 года.
Торговые пути СУГ в 2024 году. Данные - Терминал Сиала.
США
Объём производства ШФЛУ в США во втором полугодии 2024 года достигнет 602 тысячи тонн в сутки, из которых СУГ - 287 тысяч тонн в сутки. США
США - крупнейший в мире экспортёр СУГов. По итогом 1 полугодия 2024 года экспорт составлял 186 тысячи тонн в сутки.
Крупнейшие терминалы в США по отгрузке СУГов:
Терминал компании Партнёры по корпоративным продуктам (Enterprise Products Partners) в Хьюстоне (Техас)
Терминал компании Передача энергии (Energy Transfer) в Недерланде (Техас)
Терминал компании Тарга Ресурсы (Targa Resources) в Галена-Парк (Техас)
Терминал компании Филлипс66 (Phillips 66) во Фрипорте (Техас)
Терминал компании Партнёры по корпоративным продуктам (Enterprise Products Partners)
Крупнейший торговый поток СУГов, поставляемых морем, - Северная Америка - Восточная Азия. На данный поток очень сильно влияет засуха на Панамском Канале, а также пробки при его прохождении. Время ожидания прохода, в среднем, составляет трое суток, однако в отдельные периоды может достигать 7-12 дней.
Ближний Восток
Экспорт СУГов с Ближнего Востока в 2024 году составляет - 130 тысячи тонн в сутки. Рост на 2% по сравнению с 2023 годом.
Ведущие экспортёры - ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Иран и Кувейт. Ключевые получатели ближневосточных СУГов - Китай (включая Тайвань), Япония, Южная Корея и Индия.
Россия
ЕС решил ограничить себя в поставках российских СУГов начиная с 18 декабря 2024 года. Это поменяет структуру экспорта российских СУГов - железнодорожные поставки СУГов в страна Восточной Европы поменяются на экспорт газовозами с терминалов в Усть-Луги и на Чёрном море.
Ожидаемо в 2024 году российский экспорт СУГов составит 9 тысяч тонн в сутки, включая 7 тысяч - экспорт по железной дороге. В России снижаются объёмы добычи нефти и газа, а внутренний спрос со стороны нефтегазохимии и автовладельцев наоборот растёт. Это приводит к сокращению экспорта СУГов.
Практически весь российский экспорт СУГов морем уходит в Турцию.
Китай
Импорт СУГов в Китай в январе-апреле 2024 года составил 96 тысяч тонн в сутки. Что больше показателя прошлого квартала на 12%.
Внутренний рынок СУГов Китая является крупнейшим в Азии. На рынке доминирует спрос со стороны химических компаний (57% от общей величины) и населения и малых предприятий (38%).
Китай продолжает открывать нефтегазохимические производства, что соответствует принятой в Китае стратегии импортозамещения - в данном случае замещения импорта полимеров импортом сырья для их производства. В 2024 года открылись или планируются следующие заводы по дегидрированию пропана:
Тайваньской Нефтехимической компании Формоза (Formosa Petrochemical Corporation) в Нинбо (Чжэцзян)
Компании Джинфа (Jinfa) также в Нинбо (Чжэцзян)
Компании Soft Packaging в Фуцзяне
Ключевые поставщики - США (более половины всего объёма импорта), Иран, Катар и Саудовская Аравия.
Индия
Внутренний рынок СУГов Индии продолжает свой стремительный рост, хоть уже и замедляющимися темпами - в 2024 году ожидается рост на 7% по сравнению со средним ростом 12% в прошлые годы. Рынок СУГов в Индии за четверть века вырос в четыре раза. Спрос на СУГ в 2024 году оценивается в 85 тысяч тонн в сутки (31 миллион тонн). Подушевое потребление – 38 килограмм в год на человека. СУГи - третий быстрорастущий продукт после авиационного керосина (рост на 10%) и бензина (8%), что соответствует общемировым тенденциям.
96% спроса на СУГ в Индии обеспечивает население и малые предприятия. Это роднит рынок Индии с Индонезией и Филиппинами, но сильно дифференцирует с рынком Китая, Малайзии, Вьетнама, где доминирует спрос со стороны химическим компаний. Среди населения и малых предприятий основной спрос обеспечивают города. По оценка экспертов, проникновение СУГов в города близко к порогу насыщения.
Рост спроса в сельской местности обеспечивается прежде всего переходом на СУГи в процессе приготовления еды и соответственно уход от использования угля и дров. Это фактор роста аналогичен основному источнику роста спроса на СУГи в странах Африки (что объяснимо сравнимым климатом и уровнем дохода сельской местности Индии). Также стоит отметить, что именно уголь является основой электроэнергитики Индии, что объясняет его высокую представленность и среди бытовых потребителей. Однако для этого сегмента рынка важное значение имеют государственный субсидии и прочие схемы поддержки - объёмы спроса чрезвычайно чувствительны к цене продажи конечным потребителям). Доля проникновения СУГов в сельской местность в два раза меньше по сравнению с городами (50% против 90%).
60% внутреннего спроса удовлетворяется импортом. Импорт СУГов в Индию в 1 квартале 2024 года составил 60 тысяч тонн в сутки, что составляет 20% от общего импорта СУГов морем в Азии - ключевом мировом рынке. Индия - азиатский рынок номер два после Китая. Дальнейший рост спроса на внутреннем рынке ожидаемо будет покрываться именно за счёт импорта.
Индия продолжает развивать инфраструктуру импорта газа, включая СУГ: в апреле 2024 года открылся новый терминал для импорт СУГ - в порту города Кришнапатнам (Андхра-Прадеш). Открыла компания Петрегаз Индия.
Спрос на импорт удовлетворяется ближайшими производителями из региона Персидского залива: Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт покрывают 95% потребности в импорте СУГ. Россия не экспортирует СУГ в Индию.
Европа
Норвегия и Великобритания остаются ведущими производителями СУГов в Европе, однако объёмы производства падают с темпом 8% в год в соответствии со снижением объёмов добычи нефти в данных страна. Объёмы производства ШФЛУ в Северном море в 2024 году составят - 26 тысяч тонн в сутки, из которых СУГ - 14 тысяч тонн в сутки.
В середине 2024 года в Калло, Бельгия Бореалис открыл новый завод по дегидрированию пропана мощностью 750 тысяч тонн пропилена в год. В ближайшие два года ожидается существенное увеличение европейских мошностей дегидрирования этана и пропана даже с учётом закрытия части старых мощностей (во Франции и Польше).
Утилизация текущих мощностей дегидрирования растёт после минимума в 4 квартале 2023 года (68%) и составляет во 2 квартале 2024 года 75%. Для сравнения - докризисный показатель - 85%. Спрос на автогаз продолжает медленный рост.
ЕС решил запретить себе поставки российских СУГов начиная с 18 декабря 2024 года. С учетом того, что структуру поставок СУГ уже поменялась за последние несколько лет влияние данного решения на обе стороны будет относительно минимальным.
Средний импорт СУГов в Европу составлял в январе - апреле 2024 года 77 тысяч тонн в сутки. Импорт находится на стабильном уровне по сравнению в 2022 и 2023 годами.Однако с учётом планируемого закрытия части нефтегазохимических производств в Европе, потребляющих значительную долю импортных СУГов, ожидается снижение объёмов импорта в дальнейшем по экономическим причинам.
Треть импорта составляют внутриевропейские перевозки между странами, треть - импорт из Северной Америки.
Африка
Экспорт СУГов из Алжира в 2024 году ожидаемо составит 19 тысяч тонн в сутки. Рост на 1% по сравнению с 2023 годом.
Африка продолжает многолетнюю тенденцию роста внутреннего спроса на СУГи и в 2024 году впервые стало чистым импортёром СУГов. Чистый импорт в 2024 году ожидаемо составит 4 тысячи тонн в сутки. Алжир -- ведущий экспортёр СУГов. Марокко и Египет - ведущие чистые импортёры. Именно Марокко - одна из потенциальных точек роста поставок российских СУГов после ограничения их поставок в Европу.
Данная тенденция роста спроса на СУГи в Африки и их чистый дефицит в торговом балансе континента продолжится и в ближайшие годы - средний рост дефицита Африки в СУГах - 2 тысячи тонн/сутки за год.
Государственные программы перевода приготовления пищи на чистые технологии тянут вверх спрос на СУГи в Чёрной Африке. Африка является одним из самых быстрорастущих континентом с точки зрения населения и экономики. Приготовление пиши является важной частью экономики развивающихся африканских стран. При этом технологии приготовления пищи крайне неоднородны в Африке. Если в Северной Африке основной технологией является использование природного газа благодаря развитой газовой промышленности и ранее проведённым государственным программам по повышению доступности природного газа для населения, то в Чёрной Африке, находящейся южнее основным топливом до сих пор являются дрова, уголь и кизяки.
Чистые технологии приготовления еды, такие как использование газовых и электрических плит, имеют крайне низкое проникновение в Чёрной Африке. По состоянию на 2022 года только 22% жителей Чёрной Африки общей численностью около одного миллиарда человек имеют возможность готовить еду на газовых и электрических плитах. Для сравнения средний показатель по миру (включая один миллиард жителей Чёрной Африке) – 74%. В России доля газификации (то есть без учёта электроплит) составляет 74%, что является рекордом по мире.
При этом проникновение чистых технологий приготовления пиши стремительно растёт – в 2020 году доля чистых технологий была всего 9%. Среднегодовой рост доли проникновения чистых технологий – 4.1%. В дополнение к этому среднегодовой рост населения Африки – 2.3%.
СУГи являются целевым топливом первого этапа замены дров, угля и кизяков для приготовления пиши за исключением высокоурбанизированных районов, где осуществляется переход сразу на централизованные системы дистрибуции природного газа и использование электрических плит. Аналогичный подход реализуется и в другом миллиардном рынке для СУГа в качестве топлива для пищи – Индии.
Ситуация с текущим потреблением неоднородна и внутри Чёрной Африки. Так, например, подушевое потребление СУГов в Танзании составляет всего 5 килограмм в год на человека, а в Марокко – 80 килограмм в год на человека за счёт высоких государственных субсидий.
Южная Америка
Южная Америка продолжает оставаться чистым импортёром СУГов. Ожидаемый уровень чистого импорта в 2024 году - 11 тысяч тонн в сутки. Аргентина - ведущий чистый экспортёр СУГов. Бразилия, Эквадор, Чили и Перу - ведущие чистые импортёры СУГов в регионе.
Структура спроса и предложения
Пропан
Региональная структура спроса на пропан:
Азия - 43%
Северная Америка - 28%
Латинская Америка - 10%
Европа - 9%
Ближний Восток - 8%
СНГ - 2%
Прочие регионы - менее 1%
Спрос в Азии растёт существенно быстрее среднемирового. Средний прирост доли Азии в структуре спроса на пропан составляет - 1.5% в год.
Отраслевая структура спроса на пропан:
Бытовые потребители - 44%
Химическая промышленность - 24%
Переработка - 13%
Промышленные потребители - 10%
Транспорт - 9%
Прочие отрасли - менее 1%.
Региональная структура предложения пропана:
Северная Америка - 46%
Ближний Восток - 19%
Азия - 15%
Латинская Америка - 5%
Европа - 4%
СНГ - 4%
Прочие регионы - 7%.
Отраслевая структура предложения пропана:
Добыча газа - 74%
Нефтепереработка - 26%.
Бутан
Региональная структура спроса на бутан:
Азия - 47%
Северная Америка - 17%
Европа - 10%
Ближний Восток - 8%
Латинская Америка - 5%
Африка - 5%
СНГ - 4%
Прочие регионы - менее 4%
Спрос в Азии растёт существенно быстрее среднемирового.
Отраслевая структура спроса на бутан:
Бытовые потребители - 45%
Химическая промышленность - 23%
Переработка - 13%
Промышленные потребители - 10%
Транспорт - 9%
Прочие отрасли - менее 1%
Региональная структура предложения бутана:
Азия - 30%
Северная Америка - 26%
Ближний Восток - 18%
Европа - 6%
СНГ - 6%
Латинская Америка - 4%
Прочие регионы - 10%.
Отраслевая структура предложения бутана:
Добыча газа - 57%
Нефтепереработка - 43%.
