Рынок нефти и нефтепродуктов Японии
Резюме
Основные нефтяные компании Японии - Энеос, Идемитсу Косан, Митсуи, Космо нефть.
Япония почти не добывает нефть и является одним из крупнейших в мире импортёров нефти.
Японская нефтепереработки является одной из ведущих в мире и исторически вместе с южнокорейской доминировала в Азии. В настоящее время японскому экспорту нефтепродуктов приходится также конкурировать с китайским и индийским экспортом нефтепродуктов.
В связи с увеличившейся конкуренцией на азиатском рынке и стагнирующем по причине вымирания внутреннем японском рынке японские НПЗ проходят стадию трансформации, включая закрытие установок первичной переработке нефти и перепрофилирование под производство небольших партий биотоплива.
Япония наряду с Южной Кореей исторически была одним из ключевых центров строительства танкеров. В последние годы вперёд вырвался Китай и в настоящее время доминирует на рынке строительства нефтяных танкеров.
Японские торговые компании являются одними из ведущих судовладельцев танкеров и трейдерами нефтью и нефтепродуктами.
Карта нефтяной отрасли
Добыча
Добыча нефти в Японии практически отсутствует - в 2024 году добывалось всего 450 тонн в сутки нефти.
Импорт нефти
Япония является одним из крупнейших импортёров нефти.
Переработка нефти
На 25.01.2025 мощности НПЗ составляют 426 тысяч тонн в сутки. Объёмы нефтепереработки составляют на эту дату 331 тысяч тон в сутки.
В Японии, также как и других странах Запада, начинает развиваться производство авиационного биотоплива. Озвученной государственной целью является производство и использовании в авиаиндустрии 1.7 миллиона кубических метров авиационного биотоплива к 2030 году, что эквивалентно 10% от местного спроса на авиационное топливо (преимущественно авиакеросин в настоящее время). Государство осуществляет прямое финансирование строительство заводов по производству авиационного топлива и регуляторную поддержку “зелёных” облигаций. Объём пятилетнего государственного финансирования на 2024-2029 год составляет 210 миллиардов рублей (340 миллардов йен).
Так например компания Энеос планирует строительство нефтеперерабатывающего завода в префектуре Вакаяма, который будет перерабатывать использованное растительное масло для приготовления пищи. Мощность переработки завода составит 400 тысяч кубических метров масла. Ввод завода ожидается в 2026 году.
Потребление, экспорт и импорт нефтепродуктов
Потребление керосина в Японии составляет в 2024 году 42 тысячи тонн в сутки, что эквивалентно 15 миллионам тонн в год. Потребление стагнирует - так в 20 лет назад потребление составляло 77 тысяч тонн в сутки. Среднегодовые темпы снижения составляют 3%. 70% спроса обеспечивают ТЭЦ, использующие керосин в качестве топлива. Такие ТЭЦ преимущественно располагаются на острове Хоккайдо. Остальное - спрос со стороны авиации. Стагнация рынка керосина идёт именно за счёт сектора отопления (среднегодовое снижение - 5%), спрос со стороны авиации является стабильным. Спрос со стороны ТЭЦ является сезонным и достигает пика в ноябре - марте. Период апрель - ноябрь являются накопление запасов на зиму. Японские НПЗ равномерно по году производят необходимый объём керосина, а излишки экспортируют. В период холодов, при необходимости, осуществляется импорт керосина, преимущественно из Китая.
Запасы нефти и нефтепродуктов
Япония является одним из ведущих обладателей запасов нефти и нефтепродуктов в береговых хранилищах и в танкерах на воде. Так по состоянию на 28.02.2024 Япония хранит 52 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что составляет 8% от общемировых запасов. По этому показателю Япония занимает третьем место в мире после Китая и США.
Оперативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов на территории Японии (без учёта запасов на море в территориальных водах Японии) доступны в таблице внизу и модуле “Нефть и нефтепродукты Терминала Сила. Данные запасы на 25.01.2025 составляют 25 миллиона кубических метров, что эквивалентно 22.миллионам тонн.
